Preparamos documentación financiera y corporativa clara, rigurosa y visualmente atractiva para presentar una compañía ante potenciales compradores, inversores o socios estratégicos.
El objetivo es transmitir el valor real del negocio, ordenar la información relevante y facilitar que el proceso de venta avance con mayor profesionalidad y confianza.
El cuaderno de venta es la presentación corporativa para inversores en un proceso de compra-venta, que incluye una valoración solicitada por la propia propiedad de la compañía.
Su objetivo es proporcionar a potenciales compradores información corporativa de manera atractiva, incluyendo las cuestiones esenciales y mostrando las principales características y el valor de la compañía para facilitar una evaluación inicial de inversión. Una vez establecido un acuerdo vinculante, se completará la transferencia de información mediante un proceso de due diligence.
La calidad del informe y la definición precisa de productos, clientes, mercados y magnitudes financieras serán claves para atraer a potenciales compradores.
La realización de un cuaderno de venta no significa tener una posición vendedora por parte de los accionistas, sino simplemente conocer el alcance del valor de la compañía (información útil para socios y accionistas) y disponer de una presentación corporativa que pueda ser utilizada ante diferentes oportunidades de negocio.
Se trata de un documento de uso confidencial y restringido. Solo saldrá fuera del ámbito de la propiedad en el momento de hacerlo público a inversores bajo un Acuerdo de Confidencialidad.
El cuaderno de venta incluye los siguientes apartados:
| # | APARTADO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Resumen ejecutivo | Explicación breve de la empresa, objetivos y valor añadido. |
| 2 | Historia y actividad | Visión general de la propuesta. |
| 3 | Productos y servicios | Sector, competencia y mercado. Posición competitiva de la compañía. |
| 4 | Mercado y posicionamiento | CV, nivel de estudios y experiencia laboral aplicada al proyecto. |
| 5 | Equipo directivo y organización | Recursos y proveedores, márgenes, procesos, tecnología, distribución, ubicación, personal, etc. |
| 6 | Información económico-financiera histórica | Estrategia para abordar el mercado y fidelizar clientes. |
| 7 | Proyecciones financieras | Definición de inversiones requeridas, proyección de rendimientos y grado de absorción de financiación. |
| 8 | Oportunidad de inversión o adquisición | Información detallada (gráficos, cuadros de datos, etc.) sobre los puntos anteriores. |
| FASE | QUÉ OCURRE | SERVICIO DURBIN & WATSON |
|---|---|---|
| 1. Valoración | Se estima el rango de precio de la compañía para fijar el objetivo de la oferta. | Valoración de Empresas |
| 2. Cuaderno de Venta | Se elabora el documento de presentación confidencial para atraer compradores cualificados. | Cuaderno de Venta |
| 3. NDA + Primeras reuniones | Se firma el acuerdo de confidencialidad y se comparte el cuaderno TEASER con los potenciales compradores seleccionados. | Asesoría a Inversores |
| 4. Due Diligence | Una vez establecido un acuerdo vinculante, el comprador analiza en profundidad la información de la compañía. | Due Diligence Financiera |
| 5. Cierre | Negociación final, ajuste del precio por contingencias detectadas y firma del contrato de compraventa. | Asesoría a Inversores |
Para una empresa de tamaño medio, entre 3 y 6 semanas desde que se dispone de toda la información necesaria. El plazo depende de la complejidad del negocio, la disponibilidad de información financiera histórica y el número de mercados o líneas de negocio a describir.
No. Elaborar un cuaderno de venta es un ejercicio de conocimiento y preparación. Muchas empresas lo hacen para tener la documentación lista ante una oportunidad, para informar a sus socios del valor de la compañía, o simplemente como herramienta de presentación corporativa. La decisión de iniciar un proceso de venta es completamente independiente.
Es un documento de uso estrictamente confidencial. Solo se entrega a inversores o compradores previamente identificados y bajo la firma de un Acuerdo de Confidencialidad (NDA). Durbin & Watson asesora sobre a quién, cuándo y en qué condiciones compartirlo.
El plan de negocio se orienta hacia el interior (socios, banco, equipo) y proyecta el crecimiento futuro. El cuaderno de venta se dirige a un comprador potencial y su objetivo es mostrar el valor actual de la empresa, justificar el precio de venta y generar interés en la operación. Son documentos complementarios, no sustitutivos.
El primer paso es entender bien la situación. En una sesión inicial gratuita te explicamos qué proceso aplica a tu caso y qué documentación necesitas para empezar.
Es recomendable contar con un equipo profesional especializado en procesos de compra-venta que sea capaz de asesorar de manera eficiente, negociar la mejor oferta y facilitar las herramientas que culminen en la transmisión. En Durbin & Watson somos especialistas en este tipo de operaciones.
Rellena el formulario y te llamamos en menos de 24 horas.
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